Um die Integration einzurichten, gehe in Deinem Offpaper-Account zu:
Einstellungen → Integrationen → pds Software
Für die Verbindung Deines pds-Accounts mit Offpaper benötigst Du folgende Angaben:
Server-URL Deiner pds Installation
API-Key (wird in den pds - Firmeneinstellungen erstellt)
Wichtig: Du musst bei pds Software das Lizenzmodul “Rest-API” lizenziert und aktiviert haben. Dies ist eine technische Voraussetzung, damit Offpaper mit Deiner pds Software-Installation kommunizieren kann.
Wähle aus, welche Daten Du aus pds Software importieren möchtest. Für jede Kategorie wird automatisch eine eigene Stammdatentabelle in Offpaper angelegt.
Folgende Daten stehen zur Auswahl:
Projekte
Mitarbeiter
Service-Aufträge
Strukturen
Objekte
Technische Einheiten
Für jede Kategorie kannst Du ein Synchronisationsintervall festlegen (z.B. stündlich,halbtäglich oder täglich).
Import manuell anstoßen
Du kannst den Import auch jederzeit manuell starten, z. B. wenn Du neue Daten hinzugefügt hast.
Gehe dazu in die entsprechende Stammdatentabelle und klicke rechts oben auf „Synchronisieren“.
Sowohl bei Projekten, als auch bei Serviceaufträgen kannst Du festlegen, dass nicht pauschal alle Daten übertragen werden, sondern nur diejenigen, die in Offpaper relevant sind.
Für Technische Einheiten, Objekte und Strukturen kannst Du außerdem festlegen, ob Offpaper die in pds Software gesetzte Flag “Druck auf Arbeitszettel” berücksichtigen soll. Damit lässt sich begrenzen, welche Detail-Info Felder in Offpaper zur Verfügung stehen.
Um pds Stammdaten im Formular zu verwenden, gehe im Formular-Designer auf „Formular erstellen“ und wähle anschließend den Stammdaten-Baustein aus. Wähle danach unter „Datenquelle“ dzum Beispiel pds-Projekte.
Mitarbeitende vor Ort können in der App, je nach Konfiguration im Formular, das entsprechende Projekt auswählen. Die zugehörigen Daten werden dann automatisch übernommen.
Die Checkbox “Nur Einträge des angemeldeten Benutzers anzeigen”, ermöglicht, dass Offpaper Benutzer nur die für sie relevanten Daten sehen. Wähle dazu z.B. bei pds-Projekten die Suchspalte “Bauleiter E-Mail”.
Zusätzlich können im Automatisierungs-Workflow im dritten Schritt des Baukasten die pds-Bausteine ausgewählt werden.
Dadurch werden der PDF-Bericht und/oder im Datensatz enthaltene Bilder nach dem Absenden des Datensatzes automatisch im entsprechenden Ordner in pds abgelegt.
pds-Projekte: Die Datei landet im Ordner “Externe Dokumente in der Projektakte
pds-Serviceaufträge: Die Datei landet in den Auftragsdokumenten des Serviceauftrag in pds
Außerdem besteht die Möglichkeit, die Detailfelder eines Projekts in pds zu aktualisieren.
Hier lernst du, welche Bausteine es explizit für die Nutzung der Schnittstelle zu pds Software gibt.
