Um die Integration einzurichten, gehe in Deinem Account zu:
Einstellungen → Integrationen → Craftnote
Um Deinen Craftnote-Account mit Offpaper zu verbinden, füge bitte Deinen API-Key in das entsprechende Feld ein. Den API-Key kannst Du in den Craftnote Einstellungen erstellen.
Bitte beachte, dass der API-Key regelmäßig erneuert werden muss. Stelle sicher, dass Du ihn vor Ablauf neu generierst und in Offpaper aktualisierst, da die Integration sonst nicht mehr funktioniert.
Wähle aus, welche Daten importiert werden sollen:
Mitarbeiter
Projekte
Für jede Kategorie kannst Du ein Synchronisationsintervall festlegen (z. B. täglich).
Für jede Kategorie wird automatisch eine eigene Stammdatentabelle erstellt.
Du kannst den Import auch jederzeit manuell starten, z. B. wenn Du neue Daten hinzugefügt hast.
Gehe dazu in die entsprechende Stammdatentabelle und klicke auf „Synchronisieren“.
Um Craftnote Stammdaten im Formular zu verwenden, gehe im Formular-Baukasten zum ersten Schritt „Formular“ und ziehe den Stammdaten-Baustein in dein Formular. Wähle in dem Stammdatenbaustein unter „Datenquelle“ z.B. Craftnote-Projekte aus.
Mitarbeitende vor Ort können in der App dann das entsprechende Projekt oder den passenden Kunden auswählen.
Tipp: Es bietet sich an, diesen Baustein immer als Pflichtfeld zu konfigurieren, weil nur dann sichergestellt ist, dass die Daten an Craftnote zurückgespielt werden können.
Zusätzlich kann im Automation-Workflow im dritten Schritt des Formular-Designers der Craftnote-Baustein ausgewählt werden. Dadurch werden der PDF-Bericht und die Bilder nach dem Absenden des Formulars automatisch im entsprechenden Ordner in Craftnote abgelegt.
Mit dem Craftnote PDF – Upload Baustein werden alle erzeugten PDF-Berichte sowie im Formular hochgeladene PDF-Dateien automatisch im entsprechenden Projekt in Craftnote unter „Dateien“ abgelegt.
Über den Projektblock legst Du fest, welche Eingabe die Zuordnung zum richtigen Projekt in Craftnote bestimmt.
