Um die Integration einzurichten, gehe in Deinem Account zu:
Einstellungen → Integrationen → ToolTime
Um Deinen ToolTime-Account mit Offpaper zu verbinden, gib bitte den von ToolTime bereitgestellten API-Key in das entsprechende Feld ein. Eine Anleitung zur Erstellung des API-Keys sowie zur Einrichtung der ToolTime-Schnittstelle findest Du hier .
Wähle aus, welche Daten importiert werden sollen:
Kunden
Projekte
Für jede Kategorie kannst Du ein Synchronisationsintervall festlegen (z. B. täglich).
Für jede Kategorie wird automatisch eine eigene Stammdatentabelle erstellt.
Du kannst den Import auch jederzeit manuell starten, z. B. wenn Du neue Daten hinzugefügt hast.
Gehe dazu in die entsprechende Stammdatentabelle und klicke rechts oben auf „Synchronisieren“.
Um ToolTime Stammdaten im Formular zu verwenden, gehe im Formular-Designer auf „Formular erstellen“ und wähle anschließend den Stammdaten-Baustein aus. Wähle danach unter „Datenquelle“ die gewünschte Quelle aus.
Mitarbeitende vor Ort können in der App – je nach Auswahl im Formular – das entsprechende Projekt oder Mitarbeiter auswählen. Die zugehörigen Daten werden dann automatisch übernommen.
Zusätzlich können im Automatisierungs-Workflow im dritten Schritt des Formular-Baukasten der Tooltime-Baustein ausgewählt werden.
Dadurch werden der PDF-Bericht und die Bilder nach dem Absenden des Formulars automatisch im entsprechenden Ordner in ToolTime in der Projektakte abgelegt.
Mit dem ToolTime PDF – Upload Baustein werden alle erzeugten PDF-Berichte sowie im Formular hochgeladene PDF-Dateien automatisch im entsprechenden Projekt in ToolTime abgelegt.
Über den Projektblock bestimmst Du, welche Eingabe die Zuordnung zum richtigen Projekt in ToolTime steuert.
Du kannst auch festlegen, dass Dokumente in ToolTime in der Projektakte als private Dateien hochgeladen werden. In diesem Fall sind sie für mobile Benutzer nicht sichtbar.
