Um die Integration einzurichten, gehe in deinem Account zu:
Einstellungen → Integrationen → Sonepar
Um deinen Sonepar-Account mit Offpaper zu verbinden, füge bitte deinen API-Key in das untenstehende Feld ein. Den API-Key erhältst Du auf Anfrage bei Sonepar unter [email protected].
Wähle aus, welche Daten importiert werden sollen:
Mitarbeiter
Aufträge
Projekte
Für jede Kategorie kannst Du ein Synchronisationsintervall festlegen (z. B. täglich).
Für jede Kategorie wird automatisch eine eigene Stammdatentabelle erstellt.
Du kannst den Import auch jederzeit manuell starten, z. B. wenn Du neue Daten hinzugefügt hast. Gehe dazu in die entsprechende Stammdatentabelle und klicke auf „Synchronisieren“.
Um Sonepar Stammdaten im Formular zu verwenden, gehe im Formular-Designer auf „Formular erstellen“ und wähle anschließend den Stammdaten-Baustein aus. Wähle danach unter „Datenquelle“ die gewünschte Stammdatentabelle aus.
Mitarbeitende vor Ort können in der App – je nach Auswahl im Formular – das entsprechende Projekt oder Mitarbeiter auswählen. Die zugehörigen Daten werden dann automatisch übernommen.
Zusätzlich können im Automation-Workflow im dritten Schritt des Formular-Designers die Sonepar-Bausteine ausgewählt werden. Dadurch werden der PDF-Bericht und die Bilder nach dem Absenden des Formulars automatisch im entsprechenden Ordner in Sonepar abgelegt.
Mit dem Sonepar PDF – Upload Baustein werden alle erzeugten PDF-Berichte sowie im Formular hochgeladene PDF-Dateien automatisch im entsprechenden Projekt in Sonepar unter „Dokumente“ abgelegt. Zusätzlich kannst Du den Dokumenttyp festlegen, der für den jeweiligen PDF-Report verwendet werden soll.
Über den Projektblock bestimmst Du, welche Eingabe die Zuordnung zum richtigen Projekt in Sonepar steuert.
Mit dem Sonepar Bild – Upload Baustein werden alle Bilder aus abgesendeten Formularen automatisch im entsprechenden Projekt in Sonepar unter „Bilder“ abgelegt. Zusätzlich kannst Du den Bildtyp festlegen, dem die Bilder zugeordnet werden sollen.
Im Feld Bildkategorie kannst Du entweder eine bestehende Kategorie auswählen oder eine neue Bildkategorie anlegen.
